Debêntures

1ª Emissão de Debêntures da Contax Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 400.000.000,00

Forma: escritural

Número de Séries: 2 séries

Debêntures (1ª série)
Valor da Emissão R$ 212.640.000,00
Valor Nominal Unitário R$ 10.000,00
Quantidade de Debêntures 21.264
Moeda Real
Data de Emissão 26/12/2011
Vencimento 15/12/2021
Duração 10 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+1,25%
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA CTAP11
Código ISIN BRCTAXDBS005
Debêntures (2ª série)
Valor da Emissão R$ 187.360.000,00
Valor Nominal Unitário R$ 10.000,00
Quantidade de Debêntures 18.736
Moeda Real
Data de Emissão 26/12/2011
Vencimento 15/12/2021
Duração 10 anos
Espécie Quirografária
Remuneração NTN-B+1,25%
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA CTAP21
Código ISIN BRCTAXDBS013

2ª Emissão de Debêntures da Contax Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 253.438.000,00

Forma: escritural

Número de Séries: 2 séries
*De acordo com Fato Relevante de 13/09/2017, a totalidade dos créditos decorrentes das debêntures da segunda série da 2ª emissão (CTAP22) foi assumido pelo banco fiador desta emissão, e passou a ser credor direto da Companhia.

Debêntures (1ª série)
Valor da Emissão R$ 126.719.000,00
Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00
Quantidade de Debêntures 126.719
Moeda Real
Data de Emissão 15/08/2012
Vencimento 15/12/2021
Duração 9,3 anos
Espécie Flutuante
Remuneração IPCA+6,5%
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA CTAP12
Código ISIN BRCTAXDBS021
Bônus de Subscrição

Foram emitidos 126.719 Bônus de Subscrição, validos até a liquidação das debêntures da 1ª Série, que foram atribuídos como vantagem adicional aos subscritores que subscreveram conjuntamente debêntures da 1ª Série e debêntures da 2ª Série. Cada Bônus de Subscrição confere a seu titular o direito de subscrever lotes de ações de emissão da Companhia (cada lote composto por 5 ações ordinárias) em uma quantidade resultante da divisão entre o valor nominal atualizado das debêntures da 1ª Série, na data de exercício dos Bônus de Subscrição e o Preço de Exercício do Bônus de Subscrição.

3ª Emissão de Debêntures da Contax Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 310.000.000,00

Forma: escritural

Número de Séries: 1 série

Debêntures (Série única)
Valor da Emissão R$ 310.000.000,00
Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00
Quantidade de Debêntures 31.000
Moeda Real
Data de Emissão 29/08/2014
Vencimento 15/12/2021
Duração 7,3 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+1,25%
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA CTAP13
Cídigo ISIN BRCTAXDBS062

4ª Emissão de Debêntures da Contax Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 100.843.000,00

Forma: escritural

Número de Séries: 2 séries

Debêntures (1ª série)
Valor da Emissão R$ 46.303.000,00
Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00
Quantidade de Debêntures 46.303
Moeda Real
Data de Emissão 04/05/2016
Vencimento 16/12/2021
Duração 5,6 anos
Espécie Subordinada
Remuneração CDI+1,25%
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA CTAP14
Código ISIN BRCTAXDBS070
Debêntures (2ª série)
Valor da Emissão R$ 54.540.000,00
Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00
Quantidade de Debêntures 54.540
Moeda Real
Data de Emissão 29/08/2016
Vencimento 16/12/2021
Duração 5,6 anos
Espécie Subordinada
Remuneração CDI+1,25%
Conversibilidade Conversível
Código ANBIMA CTAP24
Código ISIN BRCTAXDBO004

1ª Emissão de Debêntures Privadas da CTX Participações S.A., cujas obrigações decorrentes foram assumidas integralmente pela Contax Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 55.000.000,00

Forma: escritural

Número de Séries: 1 série

Debêntures (série única)
Valor da Emissão R$ 55.000.000,00
Valor Nominal Unitário R$ 1.000.000,00
Quantidade de Debêntures 55
Moeda Real
Data de Emissão 24/05/2011
Vencimento 16/12/2021
Duração 10 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+1,25%
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA CTXP11
Código ISIN BRCTXPDBS003